הכליף המפואר, שולטן בגדד, הארון אל ראשיד, שולט בממלכתו ביד רמה. הוא מצפה שייוולד לו יורש עצר. אך למרות שארמונו מלא נשים, אף אחת עדיין לא הצליחה ללדת בן, אנשי הארמון מחליטים להחליף את הבת שתיוולד בבן זכר שנולד עתה בשוק כדי לרצות את הכליף