הזמן - ברלין של תחילת שנות השלושים, רגע לפני שהיטלר עולה לשלטון; אי-שקט פוליטי, מיליוני מובטלים, סמים וזנות, בריחה מן היאוש אל חיי הלילה התוססים. לאיש אין פנאי נפשי להתייחס אל מה שמתחולל ברקע. לתוך הכאוס הזה נכנסת זמרת-רקדנית אמריקאית, סאלי, המופיעה במועדון הלילה המפורסם קיט קאט. בחייה משתלבות כמה דמויות: פוליטיקאי גרמני עשיר, יהודי צעיר הנאבק עם הזהות שלו, סופר אמריקאי שבא לחפש נושא לספר וכמובן המנחה הכריזמטי והדמוני, היחיד שמצליח לראות את התמונה המאיימת כולה, ומזכיר לנו מה צופן בחובו העתיד הנורא. הנאצים עולים לשלטון ובקברטים ממשיכים לשיר.

המחזמר מבוסס על המחזה I AM A CAMERA (אני מצלמה) שמבוסס על ספרו של כריסטופר אישרווד "פרידה מברלין".

משתתפים: איתי טיראן , אולה שור סלקטר, אקי אבני, מיקי קם, גדי יגיל , עירית קפלן , אריה מוסקונה, גלעד שמואלי, ישראל ארנסט