משתתפים: אורנה כץ, אהוד כהן הרמתי, פיודור מקרוב, שחר ישי, גיא רוזן, אדוה פרץ

תל–אביב. קיץ. בחצר ביתה של הסופרת והמשוררת לאה גולדברג משחקים ילדי רחוב ארנון. נסים, ילד חדש בשכונה מנסה להצטרף למשחק... פתאום,מופיע אורח נוסף, קוף קטן שהלך לאיבוד.
לאה מאמצת את הקוף המצחיק והשובב אל ביתה וקוראת לו נפלאות.
נסים ונפלאות הופכים לחברים טובים, וביחד, למען מטרה חשובה, מקימים קרקס משעשע ומלא הפתעות.
זוהי הצגה מלאת הומור וקסם על חברות, קבלת האחר, שיתוף פעולה, על כוחה של היצירה לקרב לבבות ועל אישה אחת מיוחדת שהיטיבה להבין לליבם של ילדים.