אי פעם, בטרם נולדנו, היינו כולנו מלאכים קטנים בשמים עד שהמלאך הממונה החליט להפוך אותנו לבני אדם ולשגר אותנו אל האדמה. ברגע שדרכה כף רגלנו על פני האדמה שכחנו את תקופת המלאכות שלנו.
אפרים סידון מזכיר נשכחות, ומספר לנו הרפתקה מלאכית: מה קורה כשמלאך תמים ועדין יורד אל ארץ בני האדם? מה קורה כשמתאכזבים מחבר וכיצד מתגברים על הכאב והצער? כיצד ממשיכים ידידות שבין מלאכים בעולם של בני האדם?על כל אלה תמצאו תשובות בהצגה המשעשעת של אפרים סידון - "המלאך".